微軟變臉OpenAI，模型價(jià)值之爭(zhēng)壓不住了？
微軟，一度是OpenAI最堅(jiān)定的支持者。從2019年算起，微軟累計(jì)向OpenAI投了130多億美元。
但最近，這事的風(fēng)向有了變化。
烏鴉君注意到，今年下半年以來(lái)，微軟CEO納德拉和微軟AI部門(mén)CEO蘇萊曼在不同場(chǎng)合，都談到了對(duì)基礎(chǔ)模型價(jià)值的擔(dān)憂(yōu)。
納德拉更是直言：
AI的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)只存在于在應(yīng)用層，因此沒(méi)有必要在單一模型上投太多錢(qián)。
如今，奧特曼仍然帶著OpenAI，向著AGI的目標(biāo)狂奔，而微軟卻似乎泄了氣。作為全球估值最高模型公司的最大股東，微軟對(duì)模型的態(tài)度變化值得我們重視。
01 微軟：AGI不是未來(lái)，能落地的應(yīng)用才是
今年10月，微軟AI部門(mén)老大蘇萊曼在第三屆IA峰會(huì)上發(fā)表了對(duì)模型發(fā)展的三個(gè)判斷：
第一，預(yù)訓(xùn)練模型將被商品化。
第二，不認(rèn)可AGI概念。在他看來(lái)，智能的定義應(yīng)該是：在正確的時(shí)間使用正確的工具。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，不同場(chǎng)景用不同的模型，未來(lái)醫(yī)療、法律和金融等領(lǐng)域?qū)?huì)有專(zhuān)門(mén)的模型。
第三，模型真正的優(yōu)勢(shì)在于微調(diào)，而影響微調(diào)的關(guān)鍵是數(shù)據(jù)反饋和高質(zhì)量的人工團(tuán)隊(duì)，這不是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，而是一個(gè)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。
作為微軟AI部門(mén)的老大，蘇萊曼的態(tài)度一定程度上代表微軟的看法。就在不久前，微軟CEO薩蒂亞·納德拉在一次訪(fǎng)談中，也表達(dá)了自己的看法：
第一，模型層面會(huì)出現(xiàn)多個(gè)贏家，未來(lái)每個(gè)云廠(chǎng)商都會(huì)有很多模型，圍繞這些模型還會(huì)出現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)器。
第二，投資OpenAI，是因?yàn)槠淠軒椭④浗⑾劝l(fā)優(yōu)勢(shì)。但現(xiàn)在，建立這種優(yōu)勢(shì)的難度越來(lái)越大。
第三，追逐模型能力終究會(huì)有上限。這個(gè)過(guò)程會(huì)受到經(jīng)濟(jì)性的限制，即使跑出來(lái)了，別人也能迅速跟進(jìn)模仿。AI的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)只存在于在應(yīng)用層，因此沒(méi)有必要在單一模型上投太多錢(qián)。
微軟認(rèn)為，模型最終會(huì)變成一種通用基礎(chǔ)設(shè)施，逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化和同質(zhì)化，一味追求模型領(lǐng)先性沒(méi)有太大意義，應(yīng)用層落地才是最重要的。
反觀(guān)OpenAI采訪(fǎng)中透露出的信息，完全就是另一個(gè)故事了。
02 OpenAI：技術(shù)領(lǐng)先是商業(yè)回報(bào)的基礎(chǔ)
12月6日，OpenAI研究科學(xué)家Noam Brown在一次專(zhuān)訪(fǎng)里，講了三個(gè)觀(guān)點(diǎn)：
第一，AGI肯定會(huì)實(shí)現(xiàn)。由于測(cè)試時(shí)間計(jì)算的突破，AGI實(shí)現(xiàn)的時(shí)間大大縮短了。
第二，未來(lái)我們只會(huì)擁有單一的模型，不僅擁有o1的深度推理能力，還有GPT-4那樣的快速響應(yīng)能力。
第三，未來(lái)的模型擁有更強(qiáng)的自主性，能夠自行分解復(fù)雜問(wèn)題并找到解決步驟。在這種情況下，很多為了克服現(xiàn)有模型的局限性而設(shè)計(jì)的工作將變得毫無(wú)意義。
今年11月，OpenAI CEO奧特曼在接受一次采訪(fǎng)中表示：
第一，通往AGI的道路現(xiàn)已清晰可見(jiàn)，AGI預(yù)計(jì)將在2025年到來(lái)。
第二，雖然模型會(huì)貶值，但投入性?xún)r(jià)比可觀(guān)。
第三，大模型不是互聯(lián)網(wǎng)邏輯，而是晶體管的邏輯。互聯(lián)網(wǎng)是低門(mén)檻，而AI不是。模型的規(guī)模效應(yīng)就像晶體管的摩爾定律一樣，讓大模型擁有極大的擴(kuò)展性。領(lǐng)先的技術(shù)性是保證用戶(hù)粘性和商業(yè)價(jià)值的基本要素。
OpenAI則認(rèn)為，模型即產(chǎn)品，強(qiáng)大的模型最終會(huì)解決一切問(wèn)題。由于模型的規(guī)模效應(yīng)長(zhǎng)期存在，模型性能的競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有盡頭，只有維持技術(shù)長(zhǎng)期的領(lǐng)先性，才能實(shí)現(xiàn)最大的商業(yè)回報(bào)。
03 分歧的核心，還是“錢(qián)”
其實(shí)，最根本的問(wèn)題還是出現(xiàn)在”錢(qián)“上。尤其當(dāng)付出與回報(bào)的比例越來(lái)越小，雙方產(chǎn)生分歧是意料之中的事。
落到具體環(huán)節(jié)上，微軟對(duì)模型表態(tài)的變化，大致可以歸結(jié)為三個(gè)原因：
第一，投資OpenAI的性?xún)r(jià)比正在變低。
正如納德拉所說(shuō)，當(dāng)初投資OpenAI，是因?yàn)槲④浥袛郞penAI在模型上領(lǐng)先其他模型兩年。微軟與OpenAI合作的目的是，將模型技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
但現(xiàn)在，情況完全變了。
各家模型的差距越來(lái)越小，不僅OpenAI自己的市場(chǎng)份額在下降，給微軟的業(yè)務(wù)價(jià)值也越來(lái)越低。
根據(jù)微軟三季報(bào)數(shù)據(jù)，Azure業(yè)務(wù)增速只有33%，較上季度環(huán)比下降1%。雖然三季度AI收入增長(zhǎng)12%，但傳統(tǒng)需求的增長(zhǎng)卻放緩了2%。
更打擊市場(chǎng)情緒的是，微軟對(duì)Azure 下季度增速的指引是再環(huán)比放緩1~2%。換句話(huà)說(shuō)，AI非但沒(méi)能帶動(dòng)Azure的增速明顯拉升，反而在不斷放緩。
第二，隨著OpenAI野心越來(lái)越大，與微軟的競(jìng)爭(zhēng)正在加大。
據(jù)The Information 報(bào)道，今年3月，OpenAI通過(guò)銷(xiāo)售其模型的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，大約產(chǎn)生了 10 億美元的年化收入。相比之下，今年6月，微軟Azure的OpenAI服務(wù)才剛剛達(dá)到了10億美元的年化收入。
也就是說(shuō)，在API接口的銷(xiāo)售收入上，OpenAI已經(jīng)遙遙領(lǐng)先于微軟。
這背后代表著一個(gè)趨勢(shì)：微軟的捆綁銷(xiāo)售策略正在失效，越來(lái)越多的客戶(hù)開(kāi)始選擇繞開(kāi)微軟，直接向OpenAI購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。
OpenAI還在不斷擴(kuò)張銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，OpenAI銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到300人，占據(jù)1600名總員工的五分之一。
此外，OpenAI還在不斷更新ChatGPT平臺(tái)，向著“超級(jí)APP”挺進(jìn)。隨著業(yè)務(wù)版圖的擴(kuò)張，OpenAI與微軟的矛盾激化將不可避免。
第三，微軟對(duì)模型判斷，或許也受到了亞馬遜的影響。
作為全球第一大云廠(chǎng)商，亞馬遜在AI領(lǐng)域的動(dòng)作頗為低調(diào)。除了投資Anthropic外，亞馬遜在AI上很少有大動(dòng)作。
但其實(shí)亞馬遜的AI戰(zhàn)略很清晰，就是押注“生成式AI產(chǎn)品化”，將產(chǎn)品和服務(wù)作為發(fā)展的核心，構(gòu)建更易于使用、可訪(fǎng)問(wèn)的平臺(tái)，降低用戶(hù)群體使用AI的門(mén)檻。
AWS認(rèn)為，未來(lái)生成性AI將更為普遍，不僅僅是一個(gè)附加功能，而是成為計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。而產(chǎn)品化的必要途徑是，大模型重要性會(huì)逐漸降低，不同用途的模型對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)差別不大。
之所以做出這個(gè)判斷，是因?yàn)閬嗰R遜CEO安迪·賈西在公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象：
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的多模型趨勢(shì)。
事情是這樣的。起初，安迪·賈西認(rèn)為幾乎所有人都會(huì)選擇Anthropic的Claud模型，因?yàn)檫@是目前市場(chǎng)上性能最優(yōu)的模型之一。
但讓安迪·賈西沒(méi)想到的是，生成式AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)過(guò)程中所使用的模型種類(lèi)也非常多樣化，既有Llama模型、Mistral模型，還有我們的自研模型以及一些自定義模型。
這讓安迪·賈西得出一個(gè)判斷：永遠(yuǎn)不會(huì)有“一統(tǒng)天下的工具”。而顯然，現(xiàn)在微軟也相信了這個(gè)判斷。
不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái)，表面上看，微軟與OpenAI關(guān)于模型商品化的爭(zhēng)論，只是一個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的判斷。但其實(shí)更深層次的問(wèn)題是，大模型與應(yīng)用之間價(jià)值應(yīng)該如何分配。
隨著大模型能力下沉和行業(yè)應(yīng)用演進(jìn)，二者必然會(huì)在不同階段爭(zhēng)奪更多利潤(rùn)。從這個(gè)角度上說(shuō)，微軟和OpenAI之間出現(xiàn)矛盾只是時(shí)間問(wèn)題。
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