賣身大廠，才是大模型公司最好的歸宿
近日，一則“01萬物散伙了，卡和預訓練團隊賣給阿里了”的傳聞開始出現(xiàn)。隨后李開復和零一萬物官方先后下場辟謠。
據(jù)多家媒體報道，此次收購的范圍僅限服務于模型預訓練的部分，該團隊人員約為60人，不包括零一萬物的業(yè)務團隊，即面向國內的to B業(yè)務和面向海外市場的to C業(yè)務。
這種收購方式類似于谷歌收購Character.AI。一旦收購完成，意味著零一萬物將徹底放棄預訓練，退出大模型的競爭，把更多精力放到AI產(chǎn)品落地。
這也預示著中國大模型行業(yè)走到了一個新的階段：當預訓練成本越來越高，規(guī)模商業(yè)化又遙遙無期，大模型廠商也開始出現(xiàn)市場調整。
從另一個角度上說，在國內大模型行業(yè)即將開始調整的當下，被大廠收購大概率已經(jīng)是大模型公司最好的結局。
人僅保留出海to C應用，零一萬物開始“自救”
如今，放棄預訓練團隊，不是零一萬物所做的唯一調整。
早在1月2日，阿里云剛剛宣布和零一萬物達成一項戰(zhàn)略合作，雙方將在合作中成立“產(chǎn)業(yè)大模型聯(lián)合實驗室”，聲稱要：聯(lián)手加速大模型從技術到應用的落地，進一步擴大產(chǎn)業(yè)大模型的生態(tài)整合”。
在這次合作中，阿里云合并了零一萬物在to B領域的技術、業(yè)務、人才等板塊。也就是說，一旦阿里云收購了預訓練團隊，零一萬物所剩的主要業(yè)務將是出海to C應用。
回想2023年，零一萬物可謂是春風得意，戰(zhàn)略也是高舉高打。自成立之初，零一萬物就把自己定位于一家“全球化公司”。
李開復多次在公開場合強調，包括模型訓練、算力架構綜合研發(fā)能力、國際頂尖人才水位等均跟谷歌、微軟、OpenAI等全球第一梯隊企業(yè)看齊。其在對外宣傳時也強調，自身國際人才密度之高。
不同于智譜和月之暗面都有各自明確的商業(yè)化路徑，零一萬物在很長時間里都是B端、C端雙輪驅動。
短短一年多的時間，零一萬物就要被迫退出大模型的競爭，這樣的處境不禁令人唏噓。而回過頭來看，零一萬物的困境，始于現(xiàn)金流壓力。
今年下半年以來，月之暗面、智譜AI、百川智能、階躍星辰先后完成融資。其中，前三者的估值都邁進了200億門檻。
雖然今年8月，零一萬物也對外宣稱完成了一輪數(shù)億美元的融資，但并未透露具體的投資方，也沒有提及融資后的估值。但從目前看，這筆錢并未完全緩解公司的現(xiàn)金流壓力。
為了獲得現(xiàn)金流，零一萬物曾進行了多次戰(zhàn)略調整。2024年起，公司先是發(fā)力做了幾款C端應用，繼而又開始將重心轉到了做B端的AI營銷解決方案。
更要命的是，自2024年8月以來，零一萬物的多位聯(lián)合創(chuàng)始人相繼出走。一名知情人士透露，原來的聯(lián)創(chuàng)，只剩下了負責零一拆分出的AI游戲業(yè)務的馬杰，以及主要負責模型商業(yè)化的谷雪梅。
在現(xiàn)金流承壓，核心人員頻頻出走的情況下，“壯士割腕“也是零一萬物為數(shù)不多活下去的選擇。
賣身大廠，或是大模型公司最好歸宿
放棄預訓練，意味著零一萬物退出AGI舞臺。而零一萬物的退出，并沒有讓國內大模型競爭的格局有所好轉。
相反，當大模型公司估值越來越高，甚至被拉高到200億元以上，競爭變得更加激烈、殘酷了。
對AI公司來說，200億是一個很重要的門檻。回顧上個時代的“AI公司”，除了商湯外，200多億估值幾乎就是AI公司的天花板。其中，曠視科技和第四范式上市前的估值分別為40億美元和30億美元，最后都停在了200多億。
在模型能力很難拉開差距情況下，商業(yè)化將成為各家獲得后續(xù)融資的關鍵。但縱觀B端和C端市場，大模型公司都面臨著嚴峻的考驗。
在中國企業(yè)服務市場，軟件很少以獨立公司的形態(tài)存在，更多作為大廠「閉環(huán)」生態(tài)的一部分而存在的，與云計算業(yè)務牢牢捆綁在一起。這其實很像谷歌和微軟提供的企業(yè)軟件，往往是用來敲開企業(yè)客戶購買云計算服務的敲門磚一樣。
但在國內，騰訊、阿里等大廠會提供大量的免費軟件，用免費+捆綁銷售的形式，憑借自身強大的市場開拓能力跑馬圈地。而由于服務的剛需性，云計算在創(chuàng)造收入的同時，也成了國內企業(yè)服務場景的入口。
這樣一來，大模型在B端落地中，云廠商有著天然的入口優(yōu)勢。這也給大模型廠商在B端的競爭帶來了更多變數(shù)。
根據(jù)智能超參數(shù)統(tǒng)計的2024年大模型中標項目，智譜的中標項目達到32個，高居所有模型廠商的第三位。
這個表現(xiàn)看上去很不錯，但如果拆分月份來看，能明顯感受到，云廠商給到的競爭壓力變得越來越大。
具體來說，智譜的32個中標項目主要集中在上半年，下半年中標項目較少。而火山引擎、阿里云和騰訊云明顯在第四季度進行了發(fā)力，三家企業(yè)的中標項目數(shù)量增幅顯著。
就拿11月來說，火山引擎、阿里云和騰訊云均中標了7個大模型項目，中標金額分別為594萬元、8262萬元和12912萬元，而智譜僅中標了3個項目，中標金額只有170萬元。
也就是說，擁有云計算入口的大廠持續(xù)發(fā)力，大模型公司在B端的落地無疑面臨更多的考驗。
回到C端，大模型公司面臨的競爭壓力就更直接了，就兩個字：字節(jié)。
就像類ChatGPT產(chǎn)品，字節(jié)不是最早下場的，但現(xiàn)在卻成了最大贏家。根據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，12月豆包的MAU數(shù)據(jù)已經(jīng)達到7116萬，遠遠領先其他競品。
現(xiàn)在，字節(jié)在AI上的策略很明確，復制市場上可能的爆款，再用流量資源做增長。
根據(jù)《硅星人》報道，字節(jié)跳動有專門負責產(chǎn)品增長的團隊。這個團隊構建了一個強大的數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)他們會花大價錢去買市面上的數(shù)據(jù)，盡可能監(jiān)控所有產(chǎn)品，用來指導研發(fā)。
找到產(chǎn)品方向后，接下來就是做“增長”。這是字節(jié)最擅長的事情，字節(jié)擁有國內僅次于微信的流量池，以及碾壓所有AI公司的“鈔能力”。
于是，所有發(fā)力C端的大模型公司，都必須面臨一個問題：如果字節(jié)做，你怎么辦？
從這個角度上說，無論是B端還是C端，大模型公司的商業(yè)化之路都充滿著荊棘。而對大模型廠商來說，在商業(yè)競爭格局尚未完全清晰之下，能夠快速賣身大廠，或許是一個不錯的結局。
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