短劇狂奔，DY“大火收汁
縱觀今年以來的微短劇賽道，監管紅利消失的背景下，除了行業內卷、汰換加速以外，實際上并沒有太多精彩的故事可以講。
一位業內人士向光子星球透露，2023年整個短劇市場的規模大約是300多億，但今年上半年，市場規模僅僅跑到了80多億。
“2021年是短劇的黃金時代，內容管理寬松到幾乎什么都能上線播出。那個時候，只要你敢做，基本都能賺到錢。而如今，市場上的短劇有95%都在虧損，90%的創作方已經撐不下去了。”
這意味著，烈火烹油的無序擴張期，已然結束。一方面，行業壁壘進一步穩固，雖不斷有新玩家涌入，但都并未掀起太多聲量，DY依然霸占著微短劇的鐵王座；另一方面，內容生產模式逐漸成熟之下，微短劇逐漸實現了穩定供應，平臺重點逐漸轉移到新模式探索，付費點挖掘上。
在此背景下，可能是內容賽道最后一場戰役的微短劇，一只腳或許已經踏進當年網文的同一條河里。
平臺吃肉，剩下的喝湯
短劇作為內容行業的新興產物，表面上，行業的鏈條清晰明了：從制作公司前期劇本創作、拍攝制作，到流量平臺投流，再到用戶最終觀看、付費，本質上仍遵循著內容產業的邏輯。然而，這一鏈條背后，權力分配卻并不均衡。
通常，在一個資源有限且需求增長的市場中，擁有關鍵資源的地主總能獲取到最大利益。而在短劇市場中，諸如DY、快手等流量平臺就是那個“地主”，其掌握了關鍵的用戶資源、分發權，話語權極強，而短劇制作方就如同租地的農民，不斷被壓縮利潤空間。
這種主導權的失衡，讓短劇公司在與平臺的博弈中處于弱勢地位，多數玩家不得不接受平臺制定的游戲規則。因此，短劇行業的商業模式表面上看似繁榮多樣，實際上卻是平臺設下的“精密圍城”，充滿了困局與隱憂。
目前，短劇的商業模式主要基本分成兩類：分賬模式和付費模式。
所謂分賬，簡單來說就是平臺根據流量表現給予短劇公司一定的分紅，但事實遠非如此簡單。分賬模式往往遵循內容評級（如S級、A級），再根據流量來分賬。
問題在于兩方面，一方面分賬市場本身體量較小，總額不到短劇整體市場的十分之一；另一方面算法、流量的生殺大權全在平臺手里。一位業內人士告訴光子星球，所謂的“頭部”片方，不計投流費用的情況下，利潤最高也就50%，而一年能分賬過千萬的劇，十根手指頭都數得過來。
而付費劇，同樣是一場幾近絕望的商業搏殺。
某頭部短劇制作公司員工顏光（化名）向光子星球透露，2023年《無雙》創下了單部短劇收益的天花板，達到約1000萬。然而，今年市面上沒有任何一部短劇的收益能夠與《無雙》相提并論。“這個行業水分其實挺大的，有劇賺500萬一般都會吹成賺1000萬，所以如果我沒有聽說，那就是真的沒有。”
以顏光的公司最火爆的一部短劇為例，該劇作為“爆款”，以150萬的制作成本，撬動了幾近8000萬元的充值。然而，剔除百萬左右的團隊獎金，其公司到手利潤不到300萬。
據顏光的測算，如果用戶充值總額為1億，其中的8000萬直接被用來投流，這80%的資金幾乎全部流入平臺的口袋。剩下的2000萬則由微信、承制方等上下游參與者共同瓜分。微信小程序要抽走1000萬作為手續費，留給顏光公司的利潤只剩下大約1000萬。而在投流方面，顏光的公司將這部分業務外包，與投流公司三七分成，投流公司拿走3成。
這意味著，對于這樣的短劇來說，顏光的公司只能拿到用戶充值總額的7%。更為殘酷的是，只有行業頭部玩家才能拿到這7%，而其他公司只能分到5%到6%。
究其所因，乃畸形的商業模式與投流所引發的“公地悲劇”共同導致。
以草場放牧為例，在公共草場上，即便牧民們知道過度放牧會導致草場退化，但對自身而言，增加自己牛群的數量，只需承擔部分草場退化的代價，卻能享受增加牛只的全部收益，因此牧民們只會盡可能地“做大做強”。每個人都這么想，最終導致草場退化，每個人的如意轉盤都落空。
同樣的邏輯，在短劇賽道的投流競賽中得到了重演。短劇從業者阿虎（化名）告訴光子星球，短劇投流通常呈金字塔形，一開始，會根據初期的內容表現投第一波，測試市場的反應，如果數據反饋良好，便會加大投流力度，進一步推高流量，一層一層遞進，螺旋上升。
而每個短劇制作方都深諳這一規則，紛紛投入大量資源，期望通過這種自我強化的螺旋，迅速推高劇集的市場表現。正如所有牧民都在增加牛群，當投流成為行業的標配時，其本身亦如草場退化一般生態失衡，在一定程度上失去了原有的“重要性”，邊際效應逐漸遞減，收益不再顯著。
阿虎告訴光子星球，現階段，真正讓短劇制作方揪心的，不是投流本身會花多少錢了，而是能不能推得動，如果砸進去的錢不能帶來預期的回報，哪怕再多，也可能只是竹籃打水一場空。而顏光的公司作為賽道頭部，每天同樣在為如何不賠錢、如何勉強盈利而發愁。
短劇市場盛宴擺在面前，自然吸引了諸多食肉的“饕餮”。
一超多強，局面難改
雖然“內容為王”一直被視為內容行業的黃金法則，但在短劇賽道里，“渠道為王”才是殘酷的現實。
而這，一定程度上源于短劇本身的脆弱性。畢竟“內容為王”還是“渠道為王”的問題，并非簡單的非此即彼，而是一個由用戶行為主導的復雜游戲。
作為內容的最終消費者，當大多數人只追求碎片化、快節奏的內容時，掌握分發渠道的平臺自然能稱王；但當內容有了多元的發行渠道，受眾群體又足夠廣泛且穩定時，內容就不再是任平臺擺布的棋子，而是整個產業鏈的核心，優質內容反過來主導一切。
以主機游戲賽道為例，經過多年的積淀，主機游戲已然形成了一個龐大而穩定的受眾群體。在此背景下，游戲的質量才是決定勝負的關鍵，而游戲越賣座，開發團隊越能在同資本、平臺的對抗中，占據更大的話語權和主動權。
而短劇則是“渠道為王”的典型。一方面，一分鐘帶你入戲，兩分鐘高潮迭起，三分鐘看盡重生復仇的短劇，特點就是短小精悍，節奏飛快，而短平快爽的特點，自然使其變得極度依賴渠道，畢竟“鉤子”鉤住越多人，越能搞錢。
另一方面，當渠道一枝獨秀，內容創作者沒有更多選擇，渠道自然會主導產業鏈。知名搖滾樂隊Pink Floyd就曾寫出《Have a Cigar》控訴曾經的音樂行業——唱片公司一度掌握了藝人發行音樂的生殺大權，毫不在意樂隊的發展，導致音樂創作者被迫迎合公司要求，專輯的封面也反映了這些令人厭煩的主題。
而當下短劇市場，相當狹窄——盡管各路人馬正在競相發力，但如果將短劇市場本身寫成一部短劇，那么就現階段而言，DY無疑是短劇市場上真正的主角。
在業內人士魏紅（化名）看來，如今的短劇市場幾乎已經被字節牢牢掌控，想要繞開字節，推出第二個成功的短劇APP，幾乎是不可能的。
除卻DY強大的商業化生態，字節的護城河主要在于內容儲備。魏紅告訴光子星球，要稱得上是一款合格的短劇APP，至少需要擁有500部以上的優質劇集儲備，且包含市面上最熱門的短劇。
而光有內容儲備還不夠，短劇平臺還需要新的版權源源不斷的輸入，在平臺上首發。“短劇最突出的問題是同質化，一直看長劇的人，剛看短劇可能覺得題材新鮮，但看多了，觀眾對于短劇的套路、展開已經差不多摸透了，隨之而來的就是厭倦。”
據其估算，想要“旱地拔蔥”，達到前述規模的內容儲備和更新，每年燒不到幾十億是做不到的。而在投資縮減的大環境下，面對DY強大的分發、儲備優勢，能與之抗衡者寥寥。
以快手為例，從“星芒短劇 ”到上線短劇App喜番，再到推出微短劇反哺政策，在短劇領域起步較早的快手，一直沒有放緩步調。然而，據業內人士測算，2024年快手短劇市場的體量依然只有DY的1/5左右，整體仍處追趕態勢。
再比如騰訊，其雖握有閱文這樣的IP內容庫，以及眾多分發渠道，但整體屬于是“皇上不急太監急”。
具體而言，去年底，閱文就曾端出IP改編、億元基金扶持等政策，進軍短劇賽道；騰訊微視推出IP聯動的微劇與“火星小劇”，加速短劇孵化；即便是和短劇有著一定距離感的騰訊音樂，也在QQ音樂中增加了“短劇”功能。
相比一眾業務的急不可耐，作為騰訊“太子”，也是最能扛起短劇生意的微信視頻號，對短劇的態度卻略顯躊躇，僅是打通了跳轉微信小程序的路徑。背后的邏輯在于，對于視頻號而言，眼下還有著電商這一更為重要的事，針對短劇進行延伸，既需考慮流量、資源分配問題，也容易模糊焦點。
而放眼望去，其他諸如百度、拼多多、阿里等巨頭，雖也有涉足短劇，各自端出各自的玩法，有的砸錢扶持+購買，有的將制作、內容限制適當放開，或是用站內流量加以補貼，但邏輯大都換湯不換藥，很難從根本上撼動DY的地位。可以預見，短劇賽道“一超多強”的格局，在短期內仍難以打破。
終
時至今日，狂奔近三年的短劇賽道，仍然有著諸多問題待解，其中最為突出的便是商業模式問題。
在阿虎看來，付費短劇背負著“原罪”，其大行其道的背后夾雜著諸多消費陷阱：“一些收費手段說白了就是踩了紅線，刷著短劇，突然彈出一個收費窗口，用極低的價格誘導觀看，老年人一不注意或一不小心點錯了，后續就直接按集扣費了。”
而社會新聞版面上，老年人一天花費數百元看短劇的新聞已司空見慣，亦從側面印證了這一點。
另一方面，動輒數十元的短劇收費模式，也把很多潛在觀眾拒之門外，并滋生了盜版。顏光告訴光子星球，甚至有盜版商為旗下短劇投流，只為更好地兜售相對廉價的盜版劇。
面對短劇行業的種種桎梏，玩家們還剩下一條路，既通過模式創新，使創作者、平臺和用戶之間的關系得以重塑。而免費短劇，或將成為短劇賽道的新故事。
去年5月，字節推出獨立的短劇應用“紅果免費短劇”App。據悉，紅果背后是番茄小說的團隊，其打法亦沿用了番茄免費內容+廣告變現的模式。
對此，一位業內人士向光子星球透露，免費短劇的分賬模式表面上看似減少了內容方的直接收益，但其實并不然。“傳統的付費短劇模式，用戶付費才能觀看，這種模式基本與廣告投放絕緣。相比之下，免費短劇傳播更廣，也給接廣打開了一扇更大的窗戶。”
而據顏光透露，其公司主要盈利都來自于同品牌合作的定制劇，相比傳統生意7%的利潤，定制劇能達到10%到30%。因此，其基本上是用定制劇賺的錢，來養付諸更多心血的付費短劇。這好比那個讓人心酸的段子：搬起磚沒辦法擁抱你，放下磚沒辦法養你。
眼下，紅果DAU已超過2000萬，且保持著不俗的增速。這意味著，這條為數不多能顛覆既往格局的模式創新路徑，正在被兩條腿走路的字節給封堵。
好在，一超多強，不等于DY通吃，在短劇行業震蕩上升的局面下，多強亦能借此攤分市場利潤，或是同DY展開合作，比如愛奇藝與芒果TV。
另一大變數在于海外。一位業內人士告訴光子星球，國內，DY雖已坐上王座，但在海外短劇市場TikTok的話語權并不高，短劇投流并不依賴TikTok，因此短劇出海的綜合利潤率，比國內高出一截。
歸根結底，所有流行文化，終將從興起到巔峰，再到平緩下落，電影、電視劇，或是網絡大電影與網劇，都曾有過這樣的風光，短劇也會有，但注定不會一直站在風口浪尖。
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