五問 Consumer AI：百億級公司成長機會在哪？
從2022年ChatGPT發(fā)布算起，生成式AI爆發(fā)已進入了第三年，其熱度依舊不減。
據(jù)調(diào)研機構(gòu)報道，2024年第三季度，全球風(fēng)險投資總額約為665億美元，其中接近190億美元來自AI投資，占比高達28%，AI風(fēng)險投資仍保持逆勢上漲狀態(tài)。
新技術(shù)浪潮中，生成式AI（GenAI）投資風(fēng)向隨產(chǎn)業(yè)成熟度不斷變化，我們明顯感受到今年下半年，投資者們更加關(guān)注消費級AI應(yīng)用。
硅谷知名孵化器a16z將消費級AI應(yīng)用列為重點方向之一，并認為“iPhone改變了消費者與技術(shù)的日?；?，生成式AI或?qū)⒅厮軓穆糜巍⑿睦碇委煹骄W(wǎng)購等一切（消費行為）?！盫C機構(gòu)NEA近期也加大了對消費級AI方向的關(guān)注，探討AI Commerce、AI視頻、AI消費金融等方向可能存在的機會。硅谷頂級孵化器Y Combinator下半年孵化的To C消費級AI企業(yè)數(shù)量更是比上半年孵化營數(shù)量翻番。
我們可以看出，硅谷風(fēng)險投資機構(gòu)對消費級AI應(yīng)用的機會共識正在形成，投資關(guān)注逐漸從基礎(chǔ)模型研發(fā)逐漸轉(zhuǎn)向應(yīng)用層創(chuàng)新，各大投資者都在尋找能夠直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的商業(yè)模式。
硅谷早期風(fēng)險投資機構(gòu)UpHonest Capital行研團隊針對這一現(xiàn)象進行了深度調(diào)查和分析，試圖提前找到下一個市值達到百億、千億美?消費者AI應(yīng)?的誕生方向。
本次分享將回答以下幾個問題：
1、如何判斷平臺級應(yīng)用已處在爆發(fā)前夜？
2、Consumer AI如何改變現(xiàn)有的消費科技產(chǎn)品？
3、Consumer AI分為哪幾類，現(xiàn)階段市場基本情況現(xiàn)狀如何？
4、消費級市場里，哪些細分賽道最容易被AI升級取代？
5、哪些創(chuàng)企有機會成為新的百億級、千億級別的企業(yè)？
平臺級應(yīng)用處在爆發(fā)前夜，GenAI基礎(chǔ)建設(shè)逐漸完善
每?波技術(shù)浪潮中基礎(chǔ)設(shè)施完善后的5年內(nèi)，是應(yīng)?公司成長的黃金期，不少百億級、千億級市值的企業(yè)都誕生于這一階段。
比如說，iPhone4發(fā)布后的5年時間（2009-2013）里，移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮中出現(xiàn)了Uber（成立時間：2009）、Bytedance（2012）、Instagram（2010）、Snap（2011）等企業(yè)。
再比如說，a16z報告《Software is eating the world》發(fā)布后的五年時間（2011-2016），云和SaaS普及過程時代出現(xiàn)了Databricks（2013）、Snowflake（2012）、Zoom（2011）等企業(yè)。
硅兔君制圖
今年已經(jīng)是ChatGPT發(fā)布后第3年，從模型的成本和能??度看，GenAI所需的基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完備，應(yīng)?爆發(fā)正處于關(guān)鍵窗?期。
從紅杉報告中我們看到（左側(cè)），在云和移動互聯(lián)網(wǎng)周期中，誕?過超50家收?過10億美?的公司。但GenAI時代（右側(cè)），目前收?超10億美?的生成式AI應(yīng)?企業(yè)還比較少。其中，收入較高的消費級產(chǎn)品為OpenAI旗下ChatGPT和微軟旗下的GitHub Copilot，但這兩家企業(yè)不完全算獨立應(yīng)用型公司。
可以看到，隨著GenAI技術(shù)時代的基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成熟，應(yīng)用爆發(fā)即將進入發(fā)展黃金關(guān)鍵時期。
盡管目前尚未有收入超過10億美元的Consumer AI企業(yè)，但前Index Ventures合伙人Rex Woodbury認為，按照以往技術(shù)浪潮的規(guī)律，如果早期投資機構(gòu)能夠關(guān)注到這些潛力企業(yè)，在種子輪階段投資100萬美元，那么等到這些公司上市時回報將高達900至4300倍。
兩類Consumer AI創(chuàng)企，三招重塑產(chǎn)業(yè)
現(xiàn)階段，Consumer AI企業(yè)主要為消費者提供規(guī)?；?、定制化的一站式服務(wù)。Consumer AI公司一般可以簡單劃分為兩類：
一類是公司為?戶提供產(chǎn)品或者服務(wù)，?戶直接為產(chǎn)品服務(wù)付費，但用戶也容易流失，選擇為更好產(chǎn)品和服務(wù)買單。
另一類則是公司為?戶提供?絡(luò)或內(nèi)容，?戶?付時間，時間轉(zhuǎn)換為?告收?。當(dāng)公司占據(jù)了用戶大部分的時間，就可以順勢延伸出更多業(yè)務(wù)，從而成長為超級APP。
與傳統(tǒng)的消費級科技產(chǎn)品相比，Consumer AI不但能夠?qū)€性化的?端服務(wù)快速普及，還可以降低視頻制作能?、語言學(xué)習(xí)能?等專業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門檻。
在一些需要提供關(guān)懷和理解的領(lǐng)域，如教育、?理咨詢等，可以升級成全天候、定制化的個人服務(wù)。
Consumer AI投資轉(zhuǎn)熱，誰會成為下一個千億級企業(yè)？
回顧過往，科技產(chǎn)品中消費級市場永遠都是最具潛力以及想象空間的市場，生成式AI賽道也理應(yīng)如此。
但事實上，我們看到今年應(yīng)用層成長為獨角獸的企業(yè)，大多數(shù)卻是面向企業(yè)客戶（ToB）公司。而消費客戶（ToC）應(yīng)用方向，則稍顯冷清，創(chuàng)業(yè)者和投資者都相對謹慎。顯然，Consumer AI以及其潛在市場的價值尚未被充分挖掘。
YC合伙人Michael Seibel也發(fā)現(xiàn)這一點，他覺得大部分創(chuàng)始?都在B2B行業(yè)AI創(chuàng)業(yè)機會，而探索Consumer AI的創(chuàng)業(yè)者則比較少。
無論哪一類，生成式AI應(yīng)用公司的快速成長，必會對傳統(tǒng)行業(yè)的業(yè)務(wù)造成一定沖擊。哪些消費級科技巨頭最容易被AI升級取代？哪些創(chuàng)企有機會在技術(shù)變革的風(fēng)暴中一躍而上，成為新的百億級、千億級別的企業(yè)？我們從現(xiàn)有消費科技市場出發(fā)，探索出幾個賽道，最有機會在GenAI有大幅增長的空間，甚至能夠被GenAI取代。
經(jīng)過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)旅行、語言、視頻、購物、社交、游戲六大賽道內(nèi)，部分AI創(chuàng)企已經(jīng)初具規(guī)模，擁有持續(xù)發(fā)展的潛力。最有希望在GenAI助力下，迎來一個全新的時代。
1、旅行賽道：改變旅?者與信息交互方式
從社交媒體種草、?程規(guī)劃、機酒預(yù)訂、游程規(guī)劃、到最終的旅行?案形成往往要經(jīng)歷??個??，用戶需要花費數(shù)個?時才能初步完成，但如今AI卻能幫助你打造個性化的旅行安排。
a、Wanderboat——AI定制化設(shè)計行程，月活用戶超數(shù)十萬
公司成?于2023年，創(chuàng)始成員有You Wu和Xiaochuan Ni，兩位華人創(chuàng)始人都曾在微軟的Bing Chat和Copilot團隊擔(dān)任首席應(yīng)用科學(xué)家，在AI搜索方面有著深厚背景。
Wanderboat打造了Hands-Off功能，?戶只需要提供?系列被種草的鏈接或者相關(guān)的?件，AI就可以定制?份旅?建議列表。同時，當(dāng)?戶點擊地圖某個地點或者?程上的某個事件，AI可以?縫接?并提供相應(yīng)的信息和建議。
Wanderboat還建?了?個分享行程的社區(qū)，?前Wanderboat在沒有付費營銷的前提下?活?戶達到了6位數(shù)，也獲得了投資紅杉和UpHonest Capital的支持。
官網(wǎng)：https://wanderboat.ai/home
b、Mindtrip——AI為團隊旅行服務(wù)，完成1200萬種子輪融資
公司成立于2023年，創(chuàng)始團隊曾創(chuàng)?汽?電商平臺 Roadster，并以3.6億美?的估值賣掉了公司，擁有較為豐富消費互聯(lián)?成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗。
Mindtrip平臺通過AI為旅行團隊成員生成滿足每個人偏好的統(tǒng)一行程。用戶可以在平臺內(nèi)討論、分享計劃，并根據(jù)每個人的偏好生成統(tǒng)一的行程，為團隊旅行提供便捷高效的規(guī)劃服務(wù)。
Mindtrip在9?完成了1200萬美元的種?輪融資，由Forerunner和Costanoa Ventures領(lǐng)投。Mindtrip?前擁有6位數(shù)的活躍?戶，正在與?些旅游公司合作提供嵌?式的AI Agent功能。
官網(wǎng)：https://mindtrip.ai/
c、其他創(chuàng)企：Layla、24H1、Otto
旅?KOL聯(lián)合創(chuàng)?的 Layla，獲得了M13、Firstminute Capital的投資；
24H1在社交媒體的曝光量超過了2.5億；
Expedia前?管創(chuàng)?的 Otto，獲得了Madrona、業(yè)內(nèi)?管的投資，主要?向差旅?戶提供TripAgent服務(wù)；
事實上，ChatGPT剛出現(xiàn)的時候就出現(xiàn)過不少AI 旅行計劃的應(yīng)?，但?部分失敗了，只有少數(shù)的?家公司持續(xù)獲得融資。但到今年下半年，該賽道逐漸出現(xiàn)VC背景的創(chuàng)業(yè)公司，其商業(yè)模式也逐漸成熟。
2、語言賽道：突破傳統(tǒng)語?框架，提供沉浸式、個性化教學(xué)
?模型為語?學(xué)習(xí)提供充?的語料和上下?語境，學(xué)習(xí)不再局限于固定場景和?本?，F(xiàn)階段，企業(yè)通過模擬真實世界交互，向?戶提供多樣化的、?戶所需求的場景演練，可以實現(xiàn)傳統(tǒng)教學(xué)框架?法實現(xiàn)?眾場景和?正式場景。
a：Tomo——提供用戶提供AI學(xué)習(xí)伴侶，趣味化學(xué)習(xí)AI場景
Tomo主要為語?學(xué)習(xí)者提供AI伴侶，能夠基于給定的場景?成對應(yīng)的故事化短視頻學(xué)習(xí)場景。?戶可以在場景中學(xué)習(xí)語?，讓學(xué)習(xí)者能夠更好的理解、記憶，并更容易在真實場景中使?學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
同時，應(yīng)?能夠根據(jù)?戶反饋調(diào)整學(xué)習(xí)內(nèi)容，將故事性的學(xué)習(xí)內(nèi)容持續(xù)延展，從?增強?戶的學(xué)習(xí)興趣。
官網(wǎng)：https://www.usetomo.com/
b：Speak——推出語?識別模型Whisper，曾獲OpenAI融資
Speak此前就是教育軟件公司，擁抱GenAI之前就已經(jīng)擁有超10萬名付費?戶?；?戶數(shù)據(jù)庫，Speak推出了專有語?識別的模型Whisper，專門?于理解10多種?語的說話者發(fā)出的重??英語，并推出AI 語言導(dǎo)師功能。
該公司于2016年成?，2022年獲得了OpenAI、Founders Fund投資，Speak?前在全球40多個國家/地區(qū)擁有超過1000萬?戶。今年6?最新的?輪融資中，該公司估值達到了5億美?。
官網(wǎng)：https://www.speak.com
c：Praktika——提供私人導(dǎo)師服務(wù)，ARR達2000萬
該公司成?于2022年，主要打造AI Avatar為?戶提供私?導(dǎo)師的體驗。?戶與Avatar互動的越多，Avatar提供的互動課程就會越“量?定制”。
通過結(jié)合細致?微的語?和情感變化，Praktika開發(fā)了?種?戶粘性極?的語?習(xí)得?法，截?5?，該公司?活?戶超過了120萬，過去?年收?達到了2000萬美元。
官網(wǎng)鏈接：https://praktika.ai
可以看到，大多數(shù)企業(yè)在利?AI積累大量的?戶數(shù)據(jù)，并創(chuàng)建個性化的學(xué)習(xí)方式。同時結(jié)合語?模型，AI Tutor可以向?戶提供24?時、多語種、真實?腳本對話。
不僅是原生教育軟件基于AI提供個性化的服務(wù)，同時像是語言學(xué)習(xí)賽道頭部玩家Duolingo也在9?上線了最新AI功能，允許Duolingo Max訂閱?戶與最受歡迎的AI??之?Lil進行模擬?然的對話，從?提供個性化的交互式聯(lián)系。
3、視頻賽道：誰會是下一個TikTok？
從互聯(lián)?到移動互聯(lián)?，再到現(xiàn)在GenAI，視頻?直是每個平臺轉(zhuǎn)變中不可錯過的機會，占當(dāng)今互聯(lián)?流量的 82%。僅在過去五年中，視頻總流量就增?了5 倍。生成式AI的出現(xiàn)，進一步降低了視頻?產(chǎn)和內(nèi)容制作的門檻。
a、Runway——打造AI視頻生成工具， 估值達40億美元
Runway成?于2018年，是最早的?波做AI視頻?成的公司之?。Runway最初業(yè)務(wù)是AI視頻編輯，轉(zhuǎn)向到視頻渲染?成。2023年2?，Runway發(fā)布了第?代視頻?成模型Gen-1，估值也達到15億美?。
如今，Runway是一個基于人工智能和機器學(xué)習(xí)的創(chuàng)意工具平臺，專注于為創(chuàng)作者提供各種AI功能，簡化創(chuàng)意表達過程并提升工作效率。它集成了多個AI模型，支持視頻編輯、圖像處理、文本生成、音頻處理等多種功能。今年6?，Runway旗下最新版本Gen-3 Alpha模型發(fā)布，最新?輪估值或達到40億美?。
官網(wǎng) ：https://runwayml.com/
b、Luma AI——打造3D模型AI?成，估值達3億美金
Luma AI成?于2021年，最初主要做3D模型?成和渲染。Luma AI核心技術(shù)NeRF，這是一種三維重建技術(shù)方案，可以基于現(xiàn)有視角圖像生成新視角。Luma AI推出了AI模型Dream Machine，?成動作幅度更?。
Luma AI在今年1?完成了新?輪的融資，估值達到了3億美?。
Luma AI由Alex Yu和Amit Jain共同創(chuàng)立，Lmit Jain是Luma AI創(chuàng)始人兼CEO，畢業(yè)于密蘇里谷學(xué)院的數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)專業(yè)，曾在Apple的AR/VR部門任職，3D計算機視覺、機器學(xué)習(xí)等方面有著豐富經(jīng)驗。Alex Yu畢業(yè)于UCB計算機科學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，曾在Adobe和Google實習(xí)。
官網(wǎng)：https://lumalabs.ai
c、Viggle——專注于AI動畫生成，Discord?戶超400萬
Viggle成?于2022年，是一家專注于AI動畫生成產(chǎn)品公司，其產(chǎn)品Viggle利用專有JST-1機器學(xué)習(xí)模型，可以動畫處理文本、圖片、視頻，操作簡單，一鍵替換角色的表情和動作。Viggle在2024年4月上線，憑借其獨特的AI動畫生成功能迅速走紅。
該公司在今年8?完成了a16z領(lǐng)投A輪融資。從3?推出內(nèi)測?今，其Discord社區(qū)?戶規(guī)模已超400萬。Viggle最早的出圈是因為?條?丑“變?”說唱歌?視頻成了油管上爆款，視頻播放量超1500萬，獲贊達85萬，激發(fā)?戶?創(chuàng)爆款視頻，吸引?量UGC?戶?發(fā)傳播，是Viggle快速?紅的重要原因。
官網(wǎng)：https://viggle.ai
d、Genmo——打造開源視頻生成模型，視頻生成?達5.4秒
Genmo主要專注AI視頻生成技術(shù)，由谷歌研究員Paras JainAjay Jain于2022年底創(chuàng)立。
Genmo提供的服務(wù)包括從文本、圖像生成視頻，以及使用說明編輯圖像等功能，能夠?成?達5.4秒、幀率?達30幀/秒流暢視頻。Genmo發(fā)布了開源模型Mochi 1，是迄今為?最?開源視頻?成模型，擁有10億參數(shù)。
該公司成?于2023年，其創(chuàng)始團隊是Diffusion模型基?論?核?作者，旨在打造性能最佳開源視頻?成模型。Genmo完成了由NEA領(lǐng)投的最新?輪融資，總額高達2840萬美元。
官網(wǎng)：https://www.genmo.ai/
如今，視頻?成領(lǐng)域投融資是GenAI領(lǐng)域最活躍賽道之?，大廠企業(yè)和初創(chuàng)公司共同瞄準(zhǔn)這一細分方向。面對擁有更豐富資源、更完整生態(tài)的大廠，初創(chuàng)企業(yè)在創(chuàng)新功能、創(chuàng)新產(chǎn)品上的優(yōu)勢常常會被模范以及超越，初創(chuàng)企業(yè)需要盡早找到自己的立足根本，逐漸成長為百億級企業(yè)。
4、購物賽道：優(yōu)化購物體驗，打造個人購物專家
生成式AI能夠根據(jù)用戶的行為和偏好提供個性化的產(chǎn)品推薦，從而提升用戶體驗和購物滿意度。同時，AI驅(qū)動的聊天機器人和智能客服機器人可以提供24/7的即時響應(yīng)，解答用戶疑問，提高服務(wù)效率。
a、Daydream——打造AI購物搜索，達5000萬融資
Daydream主要成立提供高質(zhì)量的虛擬現(xiàn)實平臺，打造GenAI驅(qū)動消費搜索??，已經(jīng)鏈接了超過2000+品牌，?持更?然搜索交互?式。用戶不再被框定在關(guān)鍵詞匹配，AI可以根據(jù)時間、地點、場合等信息給予相關(guān)產(chǎn)品推薦。
Daydream創(chuàng)始?Julie Bornstein曾經(jīng)創(chuàng)?The Yes?性時尚個性化購物平臺，后被Pinterest收購。Daydream今年6?完成了5000萬美元種?輪融資，由Forerunner Ventures和Index Ventures領(lǐng)投，Google Ventures、True Ventures參投。
官網(wǎng)：https://daydream.ing/
生成式AI不僅提高了購物平臺的運營效率，還極大地豐富了用戶的購物體驗，讓購物過程更加個性化、便捷和有趣。隨著技術(shù)的不斷進步，未來生成式AI在購物平臺的應(yīng)用將更加廣泛和深入。
5、游戲賽道：全方位塑造游戲環(huán)節(jié)，打造互動性更強的游戲體驗
通過大模型推理能力，AI能夠提供更加真實的互動體驗，增強游戲沉浸感。同時，AI技術(shù)能實時生成游戲內(nèi)容，還能夠提供全新游戲體驗。
a、Inworld AI——最早打造AI NPC，估值達5億元
Inworld AI成?于2021年，由llya Gelfenbeyn和Michael Ermolenko創(chuàng)立。該公司是最早一批打造人工智能NPC，允許開發(fā)者用自然語言描述虛擬數(shù)字人角色，通過融合大語言模型和聊天機器人，允許開發(fā)者便捷批量創(chuàng)作NPC。
Inworld AI曾在成立短短一年的時間，融資總金額達到了6970萬美元。2022年8月23日，Inworld AI宣布完成5000萬美元A輪融資，由Intel Capital與Section 32領(lǐng)投，微軟風(fēng)險投資基金M12和NTT DoCoMo Ventures跟投，估值達到5億美元。
官網(wǎng)：https://inworld.ai
b、Series AI——獲a16z投資，用AI技術(shù)構(gòu)建游戲開發(fā)
Series AI是一家專注于使用大型語言模型（LLMs）和生成式人工智能（GenAI）來開發(fā)視頻游戲的公司。他們希望??成式AI技術(shù)開發(fā)的游戲會變得更具交互性，NPC會變得更加豐富，玩家會獲得更多的?定義權(quán)?。
該公司近期還收購了?家?機游戲?作室Pixelberry，這家公司以其互動?說游戲《Choices: Stories You Play》?聞名。Series AI創(chuàng)始?Pany Haritatos是一個連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，曾先后賣出兩家游戲工作室，在游戲開發(fā)??擁有數(shù)?年的經(jīng)驗，并且擅?捕捉前沿趨勢，曾在Snap任職。
官網(wǎng)鏈接：https://www.series.inc/
可以預(yù)見，生成式AI技術(shù)正在改變游戲的設(shè)計、開發(fā)、營銷和用戶體驗等多環(huán)節(jié)，為游戲行業(yè)帶來新機遇和挑戰(zhàn)。
6、社交賽道：虛擬陪伴升級，社交個性化
生成式AI可以根據(jù)用戶喜好和行為模式提供個性化社交體驗，如個性化推薦、定制化內(nèi)容等。同時，生成式AI還創(chuàng)造了新社交方式如虛擬陪伴、模擬戀愛等。
a、Daze——打造GenAI社交應(yīng)?，擁有15w名等候?戶
Daze打造了一款由GenAI加持的及時消息應(yīng)?其最受歡迎的視頻播放量超過了800w，內(nèi)測階段擁有15W等候用戶。通過Daze，?戶的聊天將不再局限于文本框，多?的消息可以在屏幕上浮動，并輔以照?、圖形、貼紙、GIF、繪圖、裝飾背景等。
目前，Daze?多數(shù)內(nèi)測?戶年齡處在13?22歲。在1400名內(nèi)測?戶中，Daze的60天留存率超過了50%。在應(yīng)?正式發(fā)布前，Daze完成了由a16z、Maveron 等投資的種?輪融資。
我們也關(guān)注到用戶在生成式AI應(yīng)用之間遷移非?？欤瑒?chuàng)企面臨著大公司快速復(fù)制創(chuàng)意功能的風(fēng)險，很難打造自己的技術(shù)護城河。像是Clubhouse?了之后，Twitter 和Spotify都在其平臺上推出了?頻社交空間。因此，基于?成式AI的社交應(yīng)?能不能擺脫??陰影，快速將病毒式傳播轉(zhuǎn)化成?絡(luò)效應(yīng)還是未知數(shù)。
結(jié)語：消費級AI成GenAI投資重點
從現(xiàn)有的行業(yè)情況來看，大多數(shù)的消費級AI創(chuàng)企成立時間都并不長，但是整體增長速度非?？?，擁有了較為穩(wěn)定的用戶群體。
另一方面，我們可以看到投資者們先后加大對消費級AI應(yīng)用投資，市場空白逐漸填補。但對于巨頭公司來說，消費級AI仍處于對于原有的產(chǎn)品升級方向，并非生成式AI原生應(yīng)用，巨頭企業(yè)迅速追趕的速度也讓不少創(chuàng)企面臨更大的競爭壓力。
新的百億級、千億級創(chuàng)企即將從這一輪廝殺中誕生。
本文鏈接：http://m.albanygandhi.com/news-23-65812.html五問 Consumer AI：百億級公司成長機會在哪？
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