阿里京東拆墻：順豐尷尬，通達系觀戰
今年“雙十一”，兩大電商平臺和物流商各自為陣的局面將正式終結。
10月16日，京東物流與淘天集團正式達成合作，京東物流將全面接入淘寶天貓平臺，平臺商家將能夠選擇京東物流作為服務商，目前雙方對接系統已基本完成，消費者也可以在淘寶和天貓APP內查詢京東物流軌跡。
這意味著，淘寶與京東這一對電商競對，將各自過去數年筑起的物流壁壘親手破除，從激烈廝殺走向競合關系。此外，10月8日-9日，淘寶、天貓也相繼宣布將上線“加價選順豐”服務，消費者可在商品頁面看到相關標識，并選擇加付郵費要求順豐配送。
“拆墻”行動之下，許多變化已經在悄然產生。“太好了，前兩個月就聽到這個消息，當時簡直不敢相信。”有電商商家感慨。
從對抗到拆墻
明爭暗斗許久的淘寶和京東選擇握手言和。
過去二十多年，國內互聯網行業經歷了激烈的競爭和對壘，電商平臺在支付、物流等領域建立自己的壁壘。其中，作為平臺核心競爭力的關鍵一環，物流是中國電商防守戰中最堅實的墻之一。
早在2007年，京東便正式開始自建物流，逐步建立了自己的倉儲、配送設施等，并成為京東電商平臺的“殺手锏”。而阿里則通過入股一眾快遞企業，以及牽頭組成菜鳥網絡，形成了自己的物流壁壘。截至目前，阿里、菜鳥與通達系之間的合作仍十分緊密，不僅持有三通一達的股份，三通一達也是菜鳥的股東。
于是，在快遞行業里，數家快遞公司被劃分了幾大門派，“阿里系”（包括通達系快遞）、“京東系”以及“順豐系”。過去很長一段時間，各陣營相互抵御，阿里系快遞無法接入京東商城，反過來亦然。
雙方的固墻行動，也曾產生不少摩擦。劉強東在2016年對外評價菜鳥時說道，“菜鳥網絡本質還是要在幾個快遞公司之上搭建數據系統，雖然提升了這幾個快遞公司的效率，最后幾家快遞公司的大部分利潤，都會被菜鳥物流吸走的。”
2017年，京東還曾以“違規且服務較差”的理由暫停百世快遞、天天快遞，而后兩者均與阿里有著不小的淵源。
沒有硝煙的戰爭不止發生在京東與淘寶之間。近幾年來，新興電商平臺拼多多迅速崛起，而早期承接拼多多大量訂單的極兔速遞，卻在很長一段時間里未獲阿里、京東向其開放入口。
2021年底，極兔速遞才正式接入淘系，而這來自于一場交易的撬動——當年10月，極兔速遞以68億元收購了有著“阿里親兒子”之稱的百世快遞，由此獲得淘系的入場券。
而淘寶與京東各自為戰的局面，也一直到近年來才有所松動。
2023年3月，劉強東放話允許其他外部快遞接入京東商城，讓商家們可以選擇第三方物流，“他們想用極兔或者通達系快遞，就讓他們用。”當時，阿里旗下菜鳥速遞并不在放開名單之中。彼時恰逢劉強東回歸不久，大力推進京東低價戰略，以重新奪回用戶心智。
時隔一年后，最后一道口子也被撕開，菜鳥速遞與驛站接入京東商城；京東物流也正式擁抱淘寶與天貓，打開淘系的大門。京東物流方面便稱，目前京東物流已經為國內所有主流電商平臺提供包含供應鏈物流不同環節的服務。
針對此輪電商拆墻對各大快遞平臺影響，時代財經聯系采訪順豐快遞、菜鳥速遞方面，但截至發稿尚未回復。
商家：不再受“馬甲”所困
兩大巨頭的互相放開，既是監管政策推動下互通互聯的趨勢，更是受激烈的電商市場競爭所驅動。當下，國內電商已過了增量市場時期，同時，拼多多、DY、快手等新興力量崛起，這對于傳統電商巨頭無疑是壓力。
“利用對手的優勢來補齊自身的短板，同時也給消費者更多選擇，避免流失，對京東和淘寶兩大平臺來說都有益處。”雙壹咨詢公司總經理龔福照對時代財經指出，以京東為例，低價大趨勢下，許多商品的盈利空間已不足以支撐使用相對高端的物流了，引入成本低的社會化物流及末端資源，將有利于京東降低自身運營及物流成本，吸引商家入駐。
而對于兩個物流平臺，拆墻動作能帶來多少效果呢？
淘寶店鋪浩浩百貨日用品老板王宇浩告訴時代財經，其目前主要使用通達系快遞，考慮到商品運輸過程的保障及送貨上門服務，如果淘系能接入京東快遞，其將會將把部分訂單調整為京東發貨。
“如果能互相接通，對于我們商家來說運營起來就方便多了。”王宇浩告訴時代財經，其在淘寶、京東、DY等均開設了店鋪，但由于各個平臺之間互相攔截，過去面臨著“一盤貨分開管理”的問題。
王宇浩在淘寶上有三家日化紙業店鋪，應買家要求，其偶爾會使用京東快遞發貨。但由于淘寶后臺體系并不支持直接使用京東發貨，王宇浩一般只能選擇“商家配送發貨”，自己手動輸入虛擬的單號來上傳貨物信息，“再私信告訴消費者真實的京東物流單號。”
有淘寶商家及快遞從業者也向時代財經透露，為了通過平臺審核，一直以來部分淘系商家會“套馬甲”，即上傳類似“平安達騰飛”“京廣快遞”等快遞馬甲單號，但實際上發貨承運商是京東快遞，但即便如此，仍會出現物流軌跡不同步等信息不暢的情況，這也降低了部分商家使用京東快遞的頻次。
而在京東物流接入之后，這部分需求或會被激發，“會考慮使用京東快遞，主要考慮的是物流穩定性。”一名主營海淘產品的淘寶商家表示。京東物流方面則透露，眾多淘寶天貓商家已經選擇京東物流作為服務商。
業內認為，京東商城接入菜鳥更看重的是后者的末端資源。
龔福照稱，此次打通將對菜鳥驛站帶來一定益處，同時也降低京東物流送貨上門的成本壓力，給用戶更多的選擇。有消費者便稱，以往不便接收快遞的時候，京東快遞只能放在快遞柜，可能會引起超時繳費，如果能放在驛站將對經常加班、出差的人群比較友好。
物流拆墻的影響，或將蔓延至整個電商系統，在電商平臺、快遞企業、商家、網點、驛站及快遞員端都可能泛起漣漪。
有一名安徽京東快遞員則表示，這幾天其片區的京東快遞已經可以直接入庫上架菜鳥驛站了。不過，其提到，如果放菜鳥驛站，單件快遞的計提費將下降，擔心會面臨總收入減少的情況。
順豐“尷尬”，通達兔“觀戰”
也有部分參與者并不認為這場開放能引起多大的連鎖反應。
當前，快遞企業已經劃分為加盟制經濟型快遞及自營制中高端快遞。考慮到商品單價、時效及服務需求，大部分商家會有明確的快遞類型選擇，不會輕易發生變化。一名不愿具名的快遞業內人士稱，目前淘系電商快遞中，價格更低的通達系占有接近八成的份額。
上述海淘商家便表示，當前店鋪使用的是中通快遞，是否會切換為京東快遞，還是要考慮物流成本，“起碼得和中通價位持平吧，不求做到像其他幾家那么低價。”美妝品牌珂貝妍聯合創始人陳凱強則表示，當前整體趨勢是降本，不會考慮切換京東。同樣的，京東商家王宇浩則對菜鳥速遞沒有太強的信任與認知。
加盟制快遞則更多可能處于“觀戰”狀態。“我們加盟制的和京東、菜鳥不是一個賽道，沖突不大。”某加盟制快遞企業人士對時代財經稱，內部也沒有針對此輪電商物流破墻進行討論，預計對其影響不大。
同時，該人士認為盡管互相開放了端口，但“（平臺）應該會卡一卡單量”。其還提到，該加盟制企業在去年3月京東商城開放第三方物流時接入，但實際單量增加并不多，因為京東上仍主要以自營為主。
不過，龔福照也指出，如果京東的倉儲服務開放給淘系，可能對部分天貓商戶具有吸引力。陳凱強就稱，相比京東物流，其更看重京東云倉能否開放，如果開放的話可以更加靈活地控制庫存。
“破墻并不是沒有壁壘，雙方可能仍會把自身一些核心能力拽在手里。”上述業內人士稱。10月16日，京東物流方面回應稱，其一體化供應鏈解決方案、京東快遞、京東快運等諸多業務將為淘寶天貓商家服務，涉及倉儲、快遞、快運等供應鏈全流程。
相比京東物流與菜鳥兩大主角，在這場破墻行動中，順豐顯得有些“尷尬”。過去，由于京東與淘寶兩大平臺的對抗，作為獨立于各家電商平臺的快遞公司，順豐憑借電商時效件吃到了不小的紅利，尤其是在淘系中高端快遞領域。如今，京東物流在淘系平臺接入，或與順豐形成正面對抗。
商家王浩宇就提到，在其看來，京東快遞的成本與服務處于“中間地帶”，如果在當地使用順豐批量發貨將比京東貴2-3元/件。
而近一年來，各大快遞企業對于時效件的加碼，也相應地擠壓著順豐的空間，包括菜鳥速遞今年推出的“生鮮平價寄”“校園寄”，都是順豐的傳統優勢業務。2024上半年，順豐時效快遞業務實現營業收入591.9億元，同比增長5.6%，增速有所放緩。
就在京東、淘寶物流破墻消息傳出后，10月8日-9日，淘寶、天貓相繼宣布將上線“加價選順豐”服務，消費者可在商品頁面看到相關標識，并選擇加付郵費要求順豐配送，新功能和相關規則將在10月16日正式生效。加價費用默認為5元，商家可依據不同地區修改具體加付金額。
對于這個新功能，數個受訪消費者都表示如果急用的時候，會使用該加價功能，“默認加價的費用，比之前要求商家發順豐的時候便宜很多。”
但在商家端，部分客單價較高的淘系商家早已使用選擇順豐發貨并提供包郵服務，而低客單價的普通商品，用戶及商家則可能不會考慮加價發順豐。一名寵物用品店商家就表示短期內不會開通，擔心退貨的時候順豐攔截費用較高，增加物流成本。
龔福照則預計，此輪拆墻或將在大促后才陸續產生作用。不過，其指出，當前中國快遞市場的格局及排位已形成一種均衡，價格也在博弈中達到了底部，因此這一輪物流拆墻對快遞市場洗牌的作用還有待觀察。
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