ChatGPT發布兩周年，OpenAI市占率怎么還下降了？
自ChatGPT正式上線算起，新一輪的AI浪潮已經經歷整整兩年。經歷了2年的發展，當下大模型行業發生了很多有意思的變化：
從百模大戰到無聲告別，大模型的淘汰賽正在發生。
盡管ChatGPT流量依舊遙遙領先，但OpenAI的市占率已經出現不小下降，開源模型也沒有取得想象中的成績，市占率不增反減。
在Scaling law定律的驅動下，大模型的商業化缺口越來越大。當大模型的商業模型備受質疑時，AI應用的商業模式卻得到了驗證。比如，靠著AI技術的應用，AppLovin的股價在今年漲了整整7倍。
透過這些變化，烏鴉君不僅為大家展現一個當下大模型行業更真實的現狀，也試圖揭示這些變化背后的產業趨勢。
大模型正式進入淘汰賽
大模型真正進入了淘汰賽階段。
根據lifearchitect.ai數據，截至目前，全球總共有467個大模型。在ChatGPT發布前，全球每個月平均只有5個新模型發布。在ChatGPT走紅后，每個月發布新模型的數量不斷上漲。
今年2月，全球發布新模型的數量達到28個，達到歷史最高峰。隨后這個數字開始持續下滑，10月單月全球新模型的數量只有12個，回到了2023年上半年的水平。
越來越多創業公司正在放棄大模型。10月2日，Character.ai新任臨時首席執行官Dominic Perella表示，該公司已基本放棄與OpenAI、亞馬遜和Google等資金更雄厚的AI公司競爭，建立大型語言模型。
11月，根據《智能涌現》報道，被稱為“AI六小虎”的6家中國大模型獨角獸中，也已經有兩家逐步放棄預訓練模型，縮減了預訓練算法團隊人數，業務重心轉向AI應用。
有趣的是，最一線的水溫變化，并未傳遞到其他行業玩家涌入大模型賽道的熱情。
從備案數量看，自去年年底開始，國內大模型備案數量迅速增加到每月20家以上，并在今年5月備案數量高達30家，創出歷史新高。即使到了7月份，大模型備案企業也有22家。
閉源模型仍然占據主導地位，但OpenAI市占率卻下降了
雖然近年來開源模型取得了長足的發展，但閉源模型仍然占據了絕大多數市場份額。
根據Menlo Ventures的調研數據，閉源模型占據了絕大多數市場份額，達到81%，而開源模型市占率只有19%，與2023年相比僅下降了一個百分點。
在閉源模型中，OpenAI的先發優勢有所削弱，企業市場份額從50%降至34%。吃掉OpenAI市場份額的分別是Anthropic和谷歌。
其中，Anthropic的市占率從12%增加到24%，翻了一倍，原因是一些企業在Claude 3.5 Sonnet成為最先進模型后，從GPT-4轉向了Claude 3.5 Sonnet。此外，谷歌的的市占率也從7%上升到12%。其余模型大廠的市占率并未發生變化，部分甚至還略有下降。
Menlo Ventures指出，在轉向新的LLM時，企業最常見的動機是安全考慮（46%）、價格（44%）、性能（42%）和擴展功能（41%）。
OpenAI市占率下降再次證明了一件事情：當模型更迭速度放緩，大模型注定變成一種市場通用的解決方案，而非壁壘。
雖然市占率有所下降，但僅從C端數據來看，ChatGPT表現依然很強勢。根據SimilarWeb的最新數據，ChatGPT10月的全球訪問量達到37億次，創下新紀錄，環比增長17.2%，同比增長115.9%。這個訪問量是谷歌Gemini的10倍。
而今年2月，ChatGPT的全球訪問量為16次，而Gemini全球訪問量為3億次。也就是說，ChatGPT與競品的流量差距還在擴大。
大模型收支平衡存疑，AI應用卻成了牛股集中地
隨著大模型進入到商業化階段，模型層和應用層呈現了截然不同的表現。
據《紐約時報》審閱的財務文件顯示，OpenAI8月份的月收入達到3億美元，自2023年初以來增長了 1700%，該公司預計今年的年銷售額約為37億美元。OpenAI估計其2025年的收入將膨脹至116億美元。
盡管收入增長迅速，但相比其動輒千億美元的投入，大模型仍然存在巨大的收入缺口。前段時間，紅杉資本的David Cahn分享了一個大模型的商業化模型，能夠幫我們更好理解這件事情。
David Cahn的模型很簡單：英偉達數據中心GPU的年化收入是1500億美元，AI數據中心的成本是GPU的2倍，那么AI數據中心是3000億美元。
假設大模型其它費用率為50%，那么AI收入必須要達到AI數據中心年化成本的2倍，即6000億美元，AI大模型的整體收支才可平衡。
考慮到OpenAI年化40億美元收入已是唯一的遙遙領先者，即使把其它AI大模型公司收入都算上，全球大模型仍然存在著上千億美元的收支缺口。
更何況，這個現象仍然看不到任何改善的跡象。隨著Nvidia性價比更高的下一代GPU芯片B100推出，AI公司收入端整體并不會劇變，但GPU capex端會激增，這會進一步放大大模型的收入缺口。David Cahn預測，如果在2025年再更新模型，缺口會接近10000億美元。
雖然模型的商業賬算不過來，但AI應用的商業化則又是另外一幅光景。
今年以來，Applovin成為美股市場漲得最好的公司之一。年初至今，股價漲了7倍還多。之所以Applovin漲這么好，原因就是AI技術的發力。
具體來說，AppLovin通過AI推薦引擎AXON，提高了廣告商和發布商之間的匹配效率。比如，AI會根據投放設置的預算和ROI指標以及定位目標人群來自動分配預算和投放方式（包括個性化地理位置、設備、應用等多個維度），極大提高了市場人員的效率。此外，AI在素材生成、提高廣告活動效果等方面也有著巨大的進步。
自公司AXON 2.0更新以來，AppLovin的利潤持續超預期，推動股價不斷上漲。2024年三季度，AppLovin的總收入為12億美元，同比增長39%，經調整的EBITDA為7.22億美元，同比增長72%，經調整EBITDA利潤率高達60%。
除了AppLovin外，Pinterest也受益于AI的應用。自2023年開始，Pinterest收入增長開始提速。2024年三季度，公司營收同比增長了17.7%。而在2022財年和2023財年，Pinterest的收入增速均不到10%。
2024年三季度財報中，Pinterest管理層透露，過去的幾個季度，AI已經逐漸成為用戶和廣告商轉型業務的核心部分。
在用戶端，目前大模型每秒生成超過4億次預測，基本可以做到基于單次瀏覽行為進行內容排序生成高度個性化的推薦內容。在商業端，公司推出的廣告平臺Performance+，可以實現基于AI 驅動的預算分配、競價和定位功能結合在一起，同時降低廣告商的工作量，同時提高廣告的回報率。
AppLovin和Pinterest的上漲不是個例，包括Shopify、Duolingo、Palantir、CRM等AI應用的股票年內都有不錯的漲幅。這背后隱藏著一個邏輯是，AI應用的商業模式在部分場景已經得到了驗證。
這也解釋了為什么大廠要如此堅決地投入AI。與大模型創業公司不同，大廠有足夠深的業務場景。AI的落地將為他們的原有業務帶來更多的增量。不出意外，這個邏輯將在未來一兩年內逐漸顯現。
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